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| source : 產業隊長 張捷 |
一家伺服器連接器公司, 2021前3季EPS 8.3 已超過2020全年 7.25, 2022年底 券商目標價250
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連接器產品用於NB, 網通, 伺服器, 電動車 ( 50%伺服器, 35% NB, 15% 電動車)
中國電動市場 漸露屬光
獨家供應比亞迪電動車電池版上控制油電轉換的關鍵連接器組
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避開3M專利, 開發出新一代伺服器使用的可折彎高速線
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Server連接器高技術門檻(高毛利46.5%), 全球競爭對手僅安菲諾, Molex. 終端白牌客戶CSP佔60%, 包含FB Amazon Microsoft Google
隨著Q1 2022 Intel AMD 伺服器平台升級, 凡甲產品 - 高頻連接器的價格, 會隨著伺服器CPU運算-功耗提升, 散熱需求提高, 價格提升, 2022 伺服器產品會隨著白牌
凡甲大股東強茂最近花費15.1億, 取得凡甲20%股權, 也進入董事會 (凡甲最近發CB)
雖然凡甲購買原物料銅是半成品再去加工, 並非直接使用原物銅, 因此銅價上漲對反甲毛利率影響, 比起同業和緩
凡甲是願意將經營成果回饋股東的好公司, 配息率高達85%
一家公司股份, 投信持股比率超過12%, 大概一個波段行情告一段落( 投信買滿)
凡甲再2月初投信持股 6.47%, 還很有可能上升
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